Suivi d'un portefeuille d'actions avec Google Sheets

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Vous souhaitez un outil simple de suivi de portefeuille d'actions avec une application simple et gratuite,  Google Sheets peut répondre parfaitement à votre besoin !

Si vos exigences sont de suivre votre portefeuille (stock, quantité, prix d'achat et date), de calculer le bénéfice potentiel en fonction des prix actuels du marché et d'afficher un graphique de l'évolution des prix, le cas d'usage ci dessous peut vous convenir.

Utiliser Google Sheets ! C'est simple et flexible, et fonctionne sur tous vos appareils (Windows, Mac, Chromebook, iPhone / iPad, tablette et smartphone Android).

Exemple de suivi d'un portefeuille
Pas besoin de script pour construire ce suivi ; seules deux fonctions sont à utiliser :  GOOGLEFINANCE et  SPARKLINE .

Voici comment créer ce suivi :
  1. La première colonne, la colonne A, est le symbole boursier - saisissez-le manuellement,
  2. La colonne B est le nom de l' entreprise , avec un lien hypertexte vers la page Google Finance à l'aide de la formule =(LIEN_HYPERTEXTE("https://www.google.com/finance?q=" & $A2; GOOGLEFINANCE($A2;"name"))) ,
  3. La colonne C =GOOGLEFINANCE($A2;"priceopen") récupère le cours à l'ouverture,
  4. La colonne D =GOOGLEFINANCE($A2) récupère le cours en temps quasi réel (jusqu'à 20 minutes de retard),
  5. La colonne E =GOOGLEFINANCE($A2;"currency") récupère la devise,
  6. Les quelques colonnes suivantes (sauf I) ne sont que des variantes pour extraire d'autres données, c'est-à-dire
    • =GOOGLEFINANCE($A2;"changepct")/100 pour obtenir la variation en pourcentage du cours depuis la clôture de la journée de bourse précédente.
    • =GOOGLEFINANCE($A2;"pe")pour le rapport prix / bénéfice.
    • =GOOGLEFINANCE($A2;"change") ) pour le changement de prix depuis la clôture du jour de bourse précédent.
    • =GOOGLEFINANCE($A2;"low52") et =GOOGLEFINANCE($A2;"high52") pour le prix bas et haut de 52 semaines respectivement.
Le graphique SPARKLINE des prix des 365 derniers jours dans la colonne I est une présentation facile à réaliser avec juste :

=SPARKLINE(GOOGLEFINANCE($A2;"price";AUJOURDHUI()-365;AUJOURDHUI();"weekly");{"charttype"\"line";"linewidth"\2;"color"\"#5f88cc"})



Noter que ce cas d'usage a été construit avec Google Sheets, tableur de la suite bureautique et collaborative G Suite.
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